2024. gadā Indonēzijas būvmašīnu tirgum bija raksturīgas lielas atkarības no importa un ciešas saiknes Āzijas - Klusā okeāna reģionā. Attiecībā uz pamataprīkojumu ekskavatoru un iekrāvēju importa un eksporta mērogos bija būtiskas atšķirības. Tomēr abas galvenokārt tirgojās ar partneriem Āzijas - Klusā okeāna reģionā, un Reģionālās visaptverošās ekonomiskās partnerības (RCEP) politikas dividendes caurstrāvo visu tirdzniecības ķēdi. Šis tirgus modelis bija cieši saistīts ar infrastruktūras būvniecības vajadzībām, kas izrietēja no Indonēzijas kapitāla pārvietošanas un investīciju pieauguma būvniecības un kalnrūpniecības nozarēs. Dažādas celtniecības tehnikas kļuva par galveno reģionālās attīstības aprīkojumu. (Publicēja Interact Analysis un integrēja Machinery Intelligence Station)
Ekskavatoru tirgus: RCEP dominē importā un Japānas un Amerikas zīmolu vadošais eksports
(I) Importa un eksporta mērogs un laika raksturlielumi
Būtiska tirdzniecības nelīdzsvarotība: visa gada laikā tika eksportēti vairāk nekā 3000 ekskavatoru, kuru eksporta vērtība bija gandrīz 400 miljoni ASV dolāru. Importa apjoms pārsniedza 16 000 vienību (vairāk nekā piecas reizes pārsniedz eksporta apjomu), un importa vērtība sasniedza USD 1,06 miljardus, kas raksturo importa - papildu tirgus tipiskas iezīmes.
Diferencētas laika svārstības: importa tirgū bija vērojama augšupejoša - svārstību tendence. Otrais ceturksnis bija gada zemākais rādītājs, un ceturtais ceturksnis sasniedza maksimumu. Otrajā pusgadā gan importa apjoms, gan vērtība veidoja virs 70%. Eksporta svārstības bija lielākas, apjoma un vērtības maksimumiem koncentrējoties maijā, uzrādot augstāku koncentrācijas pakāpi gada ietvaros.
2024. gadā importa tirgū bija vērojama augšupejoša - svārstību tendence ar zemāko līmeni 2. ceturksnī un maksimumu 4. ceturksnī.
(II) Importa tirgus: RCEP dalībvalstis ieguldīja vairāk nekā 99 % no akciju daļas
Reģionālā un nacionālā struktūra: 99% no importa apjoma un 95% no importa vērtības nāk no RCEP dalībvalstīm. Piecas galvenās izcelsmes valstis bija Ķīna (tostarp Honkonga, Ķīna), Taizeme, Japāna, Dienvidkoreja un Singapūra. Izņemot to, ka lielākā daļa Dienvidkorejas eksportēto produktu sākotnēji tika ražota Ķīnā, pārējās četras valstis galvenokārt eksportēja iekšzemē - ražotas iekārtas. Šis modelis guva labumu no politikas priekšrocības, ko pēc RCEP stāšanās spēkā pakāpeniski noteica nulles - tarifu vairāk nekā 90% preču tirdzniecības, kas ievērojami samazināja tirdzniecības izmaksas. Piemēram, SANY Heavy Industry uzlaboja savu produktu konkurētspēju, izmantojot tarifu atbrīvojumus.
Zīmolu un modeļu konkurence: tirgū dominēja Ķīnas un Japānas zīmoli. SANY, Komatsu un Kobelco ierindojās starp trim labākajiem, kopā veidojot aptuveni 60% gan apjoma, gan vērtības. Populāri modeļi galvenokārt bija mazie un vidējie - kāpurķēžu ekskavatori, tostarp SANY SY215, SY75C, Komatsu PC200 un Kobelco SK200. Ražošanas bāzes uzrādīja reģionālās izplatības īpatnības. Kobelco iekārtas galvenokārt tika ražotas no Taizemes rūpnīcām, savukārt SANY un Komatsu iekārtas galvenokārt tika ražotas Ķīnā.
Eksporta tirgū bija vērojamas būtiskas svārstības, apjoma un vērtības maksimumus sasniedzot maijā.
(III) Eksporta tirgus: Japānas un Amerikas zīmolu divi kodoli un Āzijas - Klusā okeāna reģions
Izplatīšana galamērķī: Āzijas - Klusā okeāna reģions bija lielākais eksporta tirgus, kas veidoja vairāk nekā 60% daudzuma un gandrīz 50% vērtības izteiksmē. ASV kā viena no vadošajām valstīm veidoja 21,5% daudzuma un 15,9% vērtības.
Zīmolu un modeļu īpašības: Japānas un Amerikas zīmoli monopolēja tirgu. Pirmie trīs eksporta apjoma ziņā bija Hitachi, Sumitomo un Link - Belt saskaņā ar Sumitomo, kopā veidojot vairāk nekā 80%. Vērtības ziņā pirmie trīs bija Caterpillar, Hitachi un Sumitomo, kas veido gandrīz 85%. Galvenie modeļi galvenokārt bija vidēja izmēra - aprīkojums (piemēram, Sumitomo SH210 sērija), savukārt Caterpillar galvenokārt koncentrējās uz augstas - vienības - cenas ieguves modeļiem (piemēram, 6020), kas kļuva par galveno eksporta vērtības veicinātāju.
Iekrāvēju tirgus: Ķīnas zīmoli dominē importā, savukārt augstas cenas{0}}iekārtas izceļ eksportu.
(I) Importa un eksporta mērogs un laika raksturlielumi
Koncentrēts importa apjoms: visa gada laikā tika importēti vairāk nekā 3500 iekrāvēju, kuru importa vērtība bija gandrīz 190 miljoni USD. Sniegums otrajā pusgadā bija ievērojami labāks nekā pirmajā pusgadā. Daudzuma maksimums bija jūlijā, bet vērtības maksimums bija decembrī.
Neliels eksporta apjoms: uz 17 valstīm tika eksportēti vairāk nekā 50 iekrāvēji, kuru eksporta vērtība pārsniedza 3 miljonus ASV dolāru. Daudzuma maksimums bija septembrī, bet vērtības maksimums bija novembrī. Izņemot pīķa mēnešus, kopējais sniegums bija stabils.
Importa tirgum 2. pusgadā veicās labāk nekā pirmajā pusgadā.
(II) Importa tirgus: Ķīnas zīmoli nodrošināja gandrīz 90% akciju
- izcelsmes reģionālā un valsts - struktūra: Āzijas - Klusā okeāna reģions dominēja importā. Iekārtas, kas sākotnēji ražotas Ķīnā, veidoja gandrīz 90% daudzuma un gandrīz 60% vērtības. Ķīnas piedāvājums aptvēra visu vietējo zīmolu ešelonu. Pirmā - līmeņa zīmoli, piemēram, Liugong, XCMG un Lonking, palika priekšgalā. Vienlaicīgi tirgū ienāca arī Ķīnas starptautisku zīmolu, piemēram, Caterpillar un Kobelco, rūpnīcu produkti, kā arī parādījās otrās - un trešās - kategorijas zīmoli, piemēram, Luyu Heavy Industry. Šo priekšrocību ieguva izmaksu optimizācija, ko radīja komponentu tarifu samazināšana saskaņā ar RCEP. Piemēram, Liugong ietaupīja gada izmaksas 1,2 miljonu juaņu apmērā, izmantojot tarifu atbrīvojumus piederumiem, veicinot pārdošanas ieņēmumu pieaugumu par 83% RCEP reģionā.
Zīmolu un modeļu konkurence. Trijniekā pēc daudzuma bija Liugong, XCMG un Lonking (kopā gandrīz 40%); trijnieks vērtības ziņā bija Komatsu, Caterpillar un XCMG (kopā veido gandrīz 50%). Galvenie modeļi galvenokārt bija vidēja izmēra - un lieli -, tostarp Liugong CLG835H, SANY SW956K1 un Lonking LG855N. Komatsu un XCMG iekārtas sākotnēji tika ražotas to zīmola - izcelsmes valstīs, savukārt Caterpillar aprīkojums galvenokārt tika ražots no ražošanas bāzēm Ķīnā un Indijā.
Eksporta apjoma un vērtības maksimumi bija attiecīgi septembrī un novembrī.
(III) Eksporta tirgus: dažādi zīmoli un augsta - cena, otrajā vietā - rokas aprīkojums kļūst par galveno
Izplatīšana galamērķī: Āzijas - Klusā okeāna reģions bija galvenais eksporta reģions. Austrālija kļuva par lielāko eksporta valsti, kas veido gandrīz 20% no daudzuma.
Zīmolu un modeļu raksturlielumi: Trijniekā pēc daudzuma bija Caterpillar, Wacker Neuson, CASE un JCB (kopā vairāk nekā 55%); pirmajā trijniekā vērtības ziņā bija LeTourneau (Komatsu vadībā), Caterpillar un Hitachi (kopā veido gandrīz 60%). Galvenie modeļi ietvēra JCB 3CX un Wacker Neuson WL sēriju. Viena sekunde - hand LeTourneau L - 2350 (pasaulē lielākais iekrāvējs ar kausa ietilpību 40,5 m³), kas eksportēts uz Indiju, ar savu augsto vērtību ieņēma vērtību saraksta augšgalu, izceļot augstas - otrās - rokas iekārtas eksporta potenciālu.
Galvenie tirgus virzītāji: politikas dividenžu un infrastruktūras vajadzību rezonanse
RCEP politiku pilnvarošana: pēc tam, kad RCEP stājās spēkā Indonēzijā 2023. gada janvārī, tā veicināja reģionālās rūpniecības ķēdes integrāciju, izmantojot tādus pasākumus kā vienoti tarifi, vienkāršotas procedūras un izcelsmes uzkrāšanas noteikumi. Fakts, ka piecas lielākās ekskavatoru importa valstis bija visas RCEP dalībvalstis, un lielais Ķīnas - izcelsmes iekrāvēju aprīkojuma īpatsvars atspoguļoja līguma nozīmi tirdzniecības izmaksu samazināšanā.
Infrastruktūras pieprasījuma palielināšana: Indonēzijas kapitāla pārvietošanas plāns un tādi projekti kā Batamas peldošā saules elektrostacija (ar ieguldījumu 30 miljonu ASV dolāru apmērā) un Terates upes bagarēšanas projekts radīja stingru pieprasījumu pēc tādām iekārtām kā ekskavatori un iekrāvēji, kas kļuva par aktīvo importa un eksporta tirgu dzinējspēku.